Clarification de toutes les questions importantes dans le mémorandum d'information
Si le teaser a éveillé l'intérêt fondamental d'un acheteur potentiel, un accord de confidentialité (NDA) est signé. Ce qui suit est le résumé écrit de toutes les données clés de l'entreprise cible, qui constitue une extension essentielle et plus profonde du teaser : l'Information Memorandum (IM).
Alors que dans un teaser, la concision et la confidentialité sont de mise, l'IM vise à répondre aux principales questions qu'un acheteur potentiel se pose avant de donner suite à une transaction.
Quelles sont les caractéristiques d'un bon IM et que faut-il éviter ? Grâce à ce guide, vous posez les jalons de l'offre indicative d'un acheteur potentiel.
Souvent, seuls des paquets d'informations très succincts sont envoyés aux acheteurs potentiels. Cela présuppose de la part des acheteurs potentiels une grande connaissance préalable du modèle d'entreprise et du marché. Étant donné que, dans le segment des petites et moyennes entreprises, de nombreux acheteurs potentiels se lancent dans un processus, cela entraîne souvent un grand nombre de questions et d'appels téléphoniques. Un bon mémorandum d'information détaillé peut donc faire gagner beaucoup de temps et d'efforts au conseiller et permettre un processus de transaction rigoureusement structuré.
Une bonne IM remplit deux fonctions fondamentales : d'une part, elle informe l'acheteur potentiel des activités commerciales, de la situation financière et fournit des informations complémentaires sur l'entreprise cible. D'autre part, le MI fait office de brochure publicitaire en mettant en avant l'attractivité de la cible. Il est important que l'acheteur potentiel ait une compréhension approfondie des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques de l'entreprise cible et du marché sous-jacent. En outre, après avoir examiné les documents, il devrait parvenir à une évaluation réaliste du prix d'achat et être en mesure d'estimer si une poursuite, y compris une due diligence, est judicieuse. DealCircle résume ci-dessous les principaux éléments dont vous pouvez vous inspirer pour rédiger votre mémorandum d'information afin d'accroître l'efficacité et la probabilité de la transaction.
Notre guide des bonnes pratiques vous montre pas à pas la structure optimale d'un mémorandum d'information :
- Résumé exécutif
- Profil de l'entreprise
- Structure
- Produits et services
- Clients et distribution
- Marché et concurrence
- Aperçu financier
- Plus d'informations
Lisez ici le guide DealCircle BestPractice Information Memorandum Guide et recevez en plus notreTemplate.
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